2024年國慶期間，港股靚麗成績獲關(guān)注，港股傳媒互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè)，向外看三年反壟斷落地，向內(nèi)看企業(yè)積極通過組織架構(gòu)調(diào)整來應(yīng)對新變革，通過出海來拓展商業(yè)邊界同時也在積極回購分紅，港股靚麗表現(xiàn)下，A股文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)如何看？2024年9月底，外部情緒面持續(xù)回暖，國慶中港股情緒推高，可積極關(guān)注節(jié)后A股文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊，有望復(fù)刻港股態(tài)勢。向外看，政策積極助力，內(nèi)需提振，向內(nèi)看，三季報預(yù)告下關(guān)注單季度業(yè)績同比或環(huán)比改善，以及對第四季度的新預(yù)期。2024年國慶檔（截止2024年10月4日）分賬票房為13.15億元，觀影人次超3500萬，總體看票房看點(diǎn)有限，但后續(xù)可關(guān)注2025年春節(jié)檔。AI端，OpenAI完成新一輪融資，估值達(dá)1570億美元，AI板塊螺旋向上發(fā)展態(tài)勢下可持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用以及AI疊加AR\\XR新媒介帶來的新交互。從出海競爭看文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)破局新增潛力，繼跨境電商賽道后，全球競爭出海多元范式具探索空間，如數(shù)字營銷、文化綜藝、劇集、動畫、電影等領(lǐng)域。
給予傳媒行業(yè)推薦評級。港股建議積極關(guān)注B站（關(guān)注Q3業(yè)績進(jìn)展以及Q4雙十一帶動的廣告商業(yè)化發(fā)展趨勢）、阿里巴巴（2024年9月入通獲新增量可期，持續(xù)回購中，關(guān)注其新業(yè)務(wù)虧損收窄進(jìn)展）、美圖（伴隨微信朋友圈新增Live圖功能，公司旗下產(chǎn)品Wink憑借其Live圖編輯美化功能成為年輕用戶新寵）。A股可九游娛樂文化 九游app官方入口關(guān)注，中信出版300788（推出《智人之上》，作為大眾閱讀頭部央企，積極挖掘優(yōu)質(zhì)內(nèi)容）；姚記科技002605（關(guān)注后續(xù)業(yè)績進(jìn)展，主業(yè)撲克牌穩(wěn)健，關(guān)注后續(xù)卡牌業(yè)務(wù)進(jìn)展）；奧飛娛樂002292（下半年的鎧甲新品鎧拼、鎧裝、鎧魂，以及系列限定產(chǎn)品均有望推出）；藍(lán)色光標(biāo)300058（與太舞小鎮(zhèn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議）；芒果超媒300413（踐行文化出海，關(guān)注國際版倍增計劃）；風(fēng)語筑603466（踐行AI+XR應(yīng)用，將積極推進(jìn)《神秘的東方古堡》《麗江壁畫秘境》與《工業(yè)奇跡》等VR大空間作品的落地）；力盛體育002858（關(guān)注海南新能源汽車體驗中心進(jìn)展，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車賽事運(yùn)動運(yùn)營商，將深度參與并主導(dǎo)國際賽車場項目的建設(shè)與運(yùn)營，將吸引國際國內(nèi)頂級賽事活動落地）；萬達(dá)電影002739（電影院線市場仍需優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加持，關(guān)注后續(xù)2025年春節(jié)檔進(jìn)展）；橫店影視603103（10月27日中國（橫店）國際影片交易會將舉辦）；光線（靜待動畫電影《小倩》《哪吒2》定檔進(jìn)展）；華策影視300133（古裝情感大劇《七夜雪》將播出）；新經(jīng)典603096（新經(jīng)典美國子公司會在TikTok等平臺進(jìn)行圖書營銷推廣，大眾閱讀代表企業(yè)，關(guān)注原創(chuàng)IP商業(yè)化進(jìn)展）；心動公司2400（9月20日起，由TapTap發(fā)起的聚光燈GameJam與小紅書游戲正式開啟獨(dú)家合作，共同打造一個聚焦創(chuàng)意的舞臺）；吉比特603444（CICF×AGF廣州動漫游戲盛典于2024年10月2日-10月5日舉辦，吉比特與雷霆游戲參展）；百奧家庭互動2100（夯實(shí)核心IP競爭優(yōu)勢，持續(xù)探索AI技術(shù)賦能產(chǎn)品研發(fā)，加速國際市場布局）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)九游娛樂文化 九游app官方入口榮獲“2024年杭州市數(shù)字服務(wù)貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)”稱號）；青瓷游戲6633（海外收入規(guī)模持續(xù)提升，聚焦研發(fā)及發(fā)行精品項目，持續(xù)豐富游戲儲備）。
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。（華鑫證券 朱珠,于越 ）
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