當(dāng)前，啤酒行業(yè)五大巨頭雪花、青島、燕京、嘉士伯和百威旗下的產(chǎn)品，占據(jù)著國內(nèi)約90%的市場份額。隨著啤酒消費(fèi)人口數(shù)量的下降和消費(fèi)習(xí)慣與偏好的改變，國內(nèi)啤酒產(chǎn)銷量很難再有大規(guī)模的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年上半年國內(nèi)規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)啤酒產(chǎn)量為1908.8萬千升，與去年同期相比微降19.2萬千升，從單月數(shù)據(jù)來看，自3月份開始連續(xù)四個(gè)月同比呈下降趨勢，3—6月份的單月產(chǎn)量分別較去年同期下降6.5%、9.1%、4.5%和1.7%，下降幅度有所趨緩。由于市場競爭激烈，與其他國家和地區(qū)的成熟啤酒消費(fèi)市場相比，我國啤酒行業(yè)整體利潤率仍然偏低，近年來，各啤酒生產(chǎn)企業(yè)通過大力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、不斷提升中高檔產(chǎn)品在營收中的占比來提升利潤率水平，啤酒行業(yè)高端化發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯。公司是一家區(qū)域性品牌啤酒生產(chǎn)企業(yè)，主要從事“黃河”、“青海湖”雙品牌系列啤酒和“黃河”系列麥芽等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，經(jīng)營模式為從產(chǎn)品研發(fā)、原輔材料采購，到啤酒釀造和麥芽制造，最后到產(chǎn)成品銷售。本報(bào)告期內(nèi)，啤酒和麥芽的產(chǎn)銷占到全部主營業(yè)務(wù)90%以上。公司啤酒產(chǎn)品主要在甘肅、青海等西北九游娛樂市場銷售，主要競爭對(duì)手為雪花、青島等一線品牌啤酒。報(bào)告期內(nèi)，公司主要啤酒銷售市場消費(fèi)動(dòng)能下降，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿與能力疲弱，整體市場容量有所萎縮。對(duì)此，公司主要開展了以下幾方面工作：一是加大促銷投入力度，針對(duì)不同產(chǎn)品、不同市場和不同消費(fèi)場景，直接面向消費(fèi)者，靈活運(yùn)用有獎(jiǎng)銷售、搭贈(zèng)銷售、現(xiàn)場促銷等多種促銷方式，以提高產(chǎn)品自點(diǎn)率、開瓶率，促進(jìn)產(chǎn)品動(dòng)銷；二是繼續(xù)加強(qiáng)渠道建設(shè)，積極尋找有實(shí)力的渠道合作伙伴，共同開拓空白與省外市場，大力扶持現(xiàn)有中小渠道，不斷提升產(chǎn)品在屬地市場的覆蓋率，持續(xù)深化與各大電商平臺(tái)的合作，優(yōu)化各平臺(tái)旗艦店；三是繼續(xù)加大品牌宣傳力度，強(qiáng)化與文旅部門合作，借助西北旅游旺季人流匯集的優(yōu)勢，在著名旅游景點(diǎn)重點(diǎn)宣傳，加強(qiáng)與新媒體合作，充分利用各類主播與自媒體帶貨等新興渠道，不斷提升產(chǎn)品的知名度與美譽(yù)度；四是繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同，根據(jù)市場需求與天氣變化，及時(shí)上市姜飲、鮮扎啤、絲路原漿、絲路精釀、橙樂等應(yīng)季產(chǎn)品，以滿足各類消費(fèi)者的不同需求；五是繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更加突出地域品牌產(chǎn)品的差異化定位，提升“黃河”與“青海湖”雙品牌系列產(chǎn)品的品牌形象，加大易拉罐產(chǎn)品占比，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緩解成本壓力；六是推進(jìn)營銷管理創(chuàng)新，對(duì)已上線運(yùn)行的數(shù)字化銷售管理系統(tǒng)進(jìn)行了云端化升級(jí)，初步實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)收集和分析，為重點(diǎn)市場提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析與決策支持；七是完善薪酬績效考核機(jī)制，在考核評(píng)分體系中提高銷量完成率指標(biāo)占比，增加回瓶率等新考核指標(biāo)；八是繼續(xù)大力開展代工業(yè)務(wù)，提高各生產(chǎn)工廠產(chǎn)能利用率，分擔(dān)部分固定與人力成本，以緩解成本壓力。但由于屬地市場容量萎縮，競爭進(jìn)一步加劇，公司與一線品牌在美譽(yù)度、規(guī)模、市場投入、渠道實(shí)力等方面還存在一定差距，加上小眾精釀啤酒品牌不斷涌現(xiàn)，分流了部分特定消費(fèi)群體，致使公司今年上半年的產(chǎn)銷量較去年同期略有下降。本報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)啤酒飲料3.78萬千升，銷售啤酒飲料3.81萬千升，分別較去年同期下降2.15%和3.49%。報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)麥芽1900噸，銷售麥芽3100噸，這主要是由于2023年甘肅地產(chǎn)大麥因干旱減產(chǎn)價(jià)格偏高，公司綜合對(duì)比考慮采購成本與麥芽售價(jià)后，減少了采購數(shù)量，今年上半年，公司主要消化了前期庫存，并生產(chǎn)銷售了小批量的特色麥芽。從今年甘肅地產(chǎn)大麥的長勢及采購情況來看，初步預(yù)計(jì)公司今年下半年的大麥?zhǔn)召徚亢望溠慨a(chǎn)銷量將有所回升。公司采用“黃河”加“青海湖”的雙品牌運(yùn)營模式，重點(diǎn)圍繞西北地域文化九游娛樂特色，突出差異化的產(chǎn)品定位和品牌形象塑造，全面豐富和提升品牌的年輕化、時(shí)尚化內(nèi)涵，借助西北旅游旺季人流匯集的優(yōu)勢，在著名旅游景點(diǎn)和人流較大的公共場所投放廣告，借助電商、社交和新媒體等第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)品牌宣傳和營銷活動(dòng)的精準(zhǔn)推送，營造品牌文化氛圍，不斷提高市場對(duì)品牌的關(guān)注度，持續(xù)提升品牌影響力和溢價(jià)能力。公司將啤酒產(chǎn)品大體分為中高檔、中檔、普通和飲料類產(chǎn)品。公司主要采取經(jīng)銷模式。截止本報(bào)告期末，公司屬地市場大型商超基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，大部分經(jīng)銷商直供終端消費(fèi)，部分偏遠(yuǎn)市場以二批形式進(jìn)行覆蓋。公司在淘寶、京東、抖音等電商平臺(tái)開設(shè)旗艦店進(jìn)行線上銷售，主打雙品牌中高檔和中檔類產(chǎn)品，為公司啤酒產(chǎn)品在國內(nèi)市場的推廣和雙品牌的知名度與美譽(yù)度的提升起到了積極作用。(4)報(bào)告期內(nèi)，公司在甘、青兩省屬地市場的經(jīng)銷商數(shù)量增加73家，減少1家，合計(jì)凈增加72家，由期初的485家增加至期末的557家，其他市場經(jīng)銷商合計(jì)有65家。截至本報(bào)告期末，公司共有622家經(jīng)銷商。公司產(chǎn)品全部為自產(chǎn)，按照“以銷定產(chǎn)”的原則來組織生產(chǎn)，根據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，再根據(jù)市場實(shí)際銷售情況，調(diào)整、落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，在控制庫存的同時(shí)確保產(chǎn)品的市場供應(yīng)。2024年下半年，公司發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是激烈市場競爭帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司主要競爭對(duì)手均為具有國資或外資背景的行業(yè)龍頭，隨著進(jìn)口啤酒、精釀啤酒和諸多替代產(chǎn)品等對(duì)公司屬地市場的不斷滲透與蠶食，公司面臨的市場競爭愈發(fā)激烈，再加上公司屬地市場所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)落后，消費(fèi)能力不強(qiáng)，市場容量不大且有萎縮趨勢，公司為拉動(dòng)啤酒產(chǎn)銷量恢復(fù)增長所投入的各項(xiàng)費(fèi)用，可能面臨因上述不利影響而無法達(dá)到預(yù)期效果的風(fēng)險(xiǎn)；二是消費(fèi)動(dòng)能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)，今年以來啤酒行業(yè)的高端化進(jìn)程受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期轉(zhuǎn)弱、消費(fèi)動(dòng)能下降影響顯著，疊加年輕一代主力群體啤酒消費(fèi)偏好改變和健康消費(fèi)選擇日益多元化，公司產(chǎn)品可能面臨動(dòng)銷緩慢、銷售不暢的風(fēng)險(xiǎn)；三是供應(yīng)鏈波動(dòng)及產(chǎn)銷客觀條件帶來的風(fēng)險(xiǎn)，受國際商貿(mào)環(huán)境日益復(fù)雜和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱的雙重影響，啤酒生產(chǎn)所需原輔材料供應(yīng)與價(jià)格的短期波動(dòng)可能加大，公司屬地市場啤酒銷售旺季時(shí)長短，主要生產(chǎn)工廠位于城市主城區(qū)，物流運(yùn)輸不暢、人力及運(yùn)營成本偏高等，均可能對(duì)公司業(yè)績?cè)斐刹焕绊?；四是政策風(fēng)險(xiǎn)，政府相關(guān)主管部門出臺(tái)的稅收、環(huán)保、行業(yè)監(jiān)管等新政策，均有可能對(duì)公司產(chǎn)生不同程度影響；五是證券投資風(fēng)險(xiǎn)。2024年下半年，公司將以“質(zhì)量第一、結(jié)構(gòu)突出、渠道優(yōu)先、終端覆蓋、促銷拉動(dòng)、激勵(lì)賦能、策略靈活、執(zhí)行到位”的指導(dǎo)思想和工作原則，統(tǒng)籌做好安全生產(chǎn)、證券投資、風(fēng)險(xiǎn)管控等各項(xiàng)工作，繼續(xù)大力推進(jìn)“外強(qiáng)品牌與渠道，內(nèi)修質(zhì)量與效率，激發(fā)動(dòng)力與活力，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)”行動(dòng)，抓住銷售旺季，加大促銷力度，針對(duì)不同區(qū)域市場和銷售團(tuán)隊(duì)，因地制宜、靈活施策、全力以赴、力量下沉，確保執(zhí)行到位，努力完成兩大主業(yè)產(chǎn)銷量恢復(fù)增長的目標(biāo)。

　　最新！蘋果爆料，9月將有新款發(fā)布，A股產(chǎn)業(yè)鏈提前異動(dòng)！北京5G-A正式商用，三大電信巨頭獲機(jī)構(gòu)扎堆關(guān)注

　　越野改裝件龍頭企業(yè)天銘科技半年報(bào)營收凈利雙增長，汽車越野改裝件市場需求強(qiáng)勁，機(jī)構(gòu)看好公司成長潛力

　　已有30家主力機(jī)構(gòu)披露2023-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉量總計(jì)6858.87萬股，占流通A股36.92%

　　近期的平均成本為5.48元。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請(qǐng)謹(jǐn)慎投資。該公司運(yùn)營狀況不佳，暫時(shí)未獲得多數(shù)機(jī)構(gòu)的顯著認(rèn)同，長期投資價(jià)值一般。

　　股東人數(shù)變化：半年報(bào)顯示，公司股東人數(shù)比上期（2024-06-28）減少0戶，幅度%

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