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『新聞動態(tài)』

九游娛樂文化:研報指標速遞-研報-股票頻道-證券之星

2024-08-19  

  事件:公司發(fā)布2024年中報,上半年實現(xiàn)營收26.2億元,同比-1.4%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.5億元,比去年同期增加了17.9億元;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.4億元,同比+14.5%。其中24Q2實現(xiàn)營收11.3億元,同比-12%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.1億元,比去年同期增加了17.03億元;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.02億元,同比-32.4%;公司業(yè)績低于市場預(yù)期。

  淡季市場需求疲軟,主業(yè)收入有所承壓。24H1/24Q2美味鮮子公司實現(xiàn)收入25.6/10.9億元,同比-0.6%/-12.1%。分產(chǎn)品看,24Q2醬油/雞精雞粉/食用油/其他產(chǎn)品收入增速分別為-22%/-15.4%/+29.1%/-30.9%;受宏觀環(huán)境下需求薄弱及行業(yè)競爭加劇影響,疊加目前仍處渠道改革陣痛期等因素,兩大主業(yè)醬油及雞精雞粉均有雙位數(shù)下滑;食用油受益于低基數(shù)維持高增。分區(qū)域看,上半年東部/南部/中西部/北部收入增速分別為+3.1%/-4.1%/-6.4%/-10.4%,得益于大包裝美味鮮產(chǎn)品持續(xù)放量,東部地區(qū)實現(xiàn)正增長。截至報告期末,公司地級市開發(fā)率達到95%,區(qū)縣開發(fā)率達70%。

  采購成本顯著優(yōu)化,盈利能力持續(xù)提升。24H1/24Q2美味鮮毛利率為37.1%/36.9%,同比+5.2pp/+4.2pp;毛利率提升主要得益于主要原材料采購單價下降,疊加供應(yīng)鏈優(yōu)化后帶來生產(chǎn)效率提升及運輸成本下降所致。費用方面,上半年銷售費用率同比+2.3pp至10.8%,主要系公司加大自媒體及新媒體等廣告投放力度以及進行渠道改造;上半年管理費用率同比+0.6pp至7%,主要系新增財務(wù)BP影響薪酬支出增加。綜合來看,得益于成本持續(xù)下行與生產(chǎn)效率提升,24H1公司扣非凈利率同比+1.8pp至13%;其中美味鮮凈利率為15.3%,同比+2.1pp。

  內(nèi)部改革持續(xù)推進,期待后續(xù)九游娛樂文化 九游app官方入口動能釋放。1)公司自新高管團隊上任以來,內(nèi)部持續(xù)推動大刀闊斧的管理體制改革,營銷端建立事業(yè)部體制,在打破原有銷售大區(qū)結(jié)構(gòu)的同時,充分放權(quán)給一線事業(yè)部,增添銷售隊伍活力。2)公司推進2024年股權(quán)激勵計劃,一方面彰顯公司管理層對于未來發(fā)展的充足信心,另一方面有助于充分調(diào)動團隊積極性;此外公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離與美味鮮少數(shù)股權(quán)收回等事項亦在穩(wěn)步推進解決中。展望未來,隨著公司改革成效逐步顯現(xiàn),疊加原料成本價格維持低位,全國渠道招九游娛樂文化 九游app官方入口商蓄勢待發(fā),公司未來業(yè)績高增值得期待。

  盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026年EPS分別為0.90、1.13元、1.43元,對應(yīng)動態(tài)PE分別為22倍、18倍、14倍,維持“買入”評級。

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